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虽然 SPAC(特殊目的收购公司)作为传统 IPO 的替代方案近年来迅速发展,但对 Luminis Capital 而言绝非新生事物。我们的资本市场、投资者关系及公关传播团队服务了众多优质科技与高成长企业的 SPAC 交易。

深谙上市与合并路径 (We Know The Way)

作为拥有资深投资银行家、行业分析师、机构投资人及专业媒体专家的专业团队,我们深刻理解 SPAC 独特的法律监管、资本结构与传播生态。 我们注重高效的交易流程与各关键利益相关方的有效沟通,确保交易动力持续强劲。 我们熟悉 SPAC 交易的每一个环节,能够高效辅导企业管理层并引导市场合理预期,构建长期股东价值。

精准战略传播塑造品牌价值 (Strategic Media Makes a Difference)

企业能够深度借助 Luminis Capital 的媒体与公关专长,有效建立市场预期,最大化获取传统 IPO 难以具备的资本市场曝光度与品牌影响力。

早期战略协同确立领先优势 (Partnering for a Strategic Advantage)

及早启动筹备能够为企业赢得关键战略主动权,带来更理想的交易估值与并购条款。在正式递交 SPAC 申请前,我们便与您紧密合作制定长远资本战略。我们与全球顶尖律所、路演培训机构及主流投行保持长期紧密合作,共同推进大型优质标的交易。

定制化专属顾问方案 (Custom Programs)

每个 SPAC 交易标的均具独特性,我们为每家企业量身定制全套执行方案。

SPAC 全流程顾问服务体系 (SPAC Advisory Services)

  • SPAC 发起与标的对接策略
  • 对接沟通与路演信息打磨,涵盖管理层模拟演练与长期发展规划
  • 评估并组织 PIPE 融资会议,精准把握机构投资人关切与认购意向
  • 并购重组 (De-SPAC) 交易公告策略与落地执行
  • 重大并购公告日全套执行手册 (Announcement Day Playbook)
  • 对接顶级股票研究分析师与主流机构买方,建立深度链接
  • 评估并协调资本市场财务顾问与承销机构
  • 非交易性路演 (Non-Deal Roadshow) 策略制定与执行
  • 模拟财报电话会议与市场问答辅导
  • 投资人推介路演演示与现场 Q&A 专项培训
  • 分析师日 (Analyst Day) 活动策划与统筹执行
  • 市场一致预期管理 (Consensus Management)
  • 投资者关系 (IR) 官网架构搭建与内容统筹
  • 股东与利益相关方常态化沟通机制建立
  • 挂牌交易所选定与准入申请(纳斯达克/纽交所)
  • 员工内部沟通与官方发言人准则指引
  • 高管团队 Reg FD / 公平披露合规培训计划
  • De-SPAC 业务合并全流程统筹与监督
  • 敲钟挂牌日 (Listing Day) 财经媒体传播、策略与执行
  • 首期季度财报发布与电话会议专项筹备